永太科技:收购浙江手心及佛山手心,布局医药业务

博爱旺康 2018-11-14 08:27:47

事件:永太公司公告拟向中国医化发行股份及支付现金,购买其持有的浙江手心100%股权,拟向香港手心支付现金购买其持有的佛山手心90%股权,同时,上市公司向不超过10名(含10名)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过7亿元,即不超过购买标的资产交易价格的100%,用于支付本次交易的现金对价以及与本次重组相关的中介费用等,并投资建设液晶产品项目、氟化盐循环利用项目、环保设施整体提升改造项目、上海研究院建设等项目。  


加速布局医药垂直一体化、国际化战略目标:公司在现有的医药化学品业务的基础上,制定了推进产业链优化升级,实现从医药中间体、原料药到制剂生产的垂直一体化的战略目标,并通过2014年的再融资启动了制剂国际化建设项目,以制剂生产为龙头,以医药中间体和原料药生产为基础,逐步实现垂直一体化的业务布局。公司凭借在高级医药中间体和原料药方面的技术优势和生产经验,通过收购成熟的原料药和制剂制造企业,加快完善医药产业布局,并且标的公司具有欧美医药市场准入许可,将帮助公司推进医药产业国际化的步伐,加快实现公司医药板块从医药中间体、原料药到制剂生产垂直一体化的战略目标。


浙江手心专业从事特色原料药和中间体的研发、生产与销售,主要产品通过美国FDA现场检查或欧盟CEP认证。佛山手心专业从事化学制剂和中成药的研发、生产和销售,其前身是全球第三大普药巨头阿特维斯集团的中国子公司。浙江手心作为国内专业从事加巴喷丁和甲基多巴原料药研发、生产与销售的领军企业之一,佛山手心作为国内主要的仿制药和特色药剂生产企业之一,在医药产业迅猛发展的背景下,浙江手心和佛山手心经营业绩有望取得长足发展。本次收购业绩承诺:浙江手心和佛山手心2016-2018年度承诺盈利数合计不低于人民币22,480万元。对于本次收购对公司股东即期收益的摊薄,实际控制人承诺,若公司2016年-2018年度累计实现净利润(不含本次交易目标公司承诺业绩)不足12亿元,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝将在承诺期2018年度审计报告披露结束后10个工作日内以现金方式补足差额部分。 


医药布局日趋完善,电子化学品突破在即:公司13年就开始实施制剂国际化项目,收购浙江手心和佛山手心将帮助公司在医药业务上快速实现一体化和国际化的大战略。公司内生增长方面,在经过多年的积累后将实现快速的发展,以及收购农辉等将为公司提供更多的盈利点。 

(来源:巨灵信息)



百洋股份:拟6.8亿元收购华太药业 拓展医药行业

百洋股份[0.00% 资金 研报](002696)4月24日晚间发布公告称,公司拟以15.20元/股的价格发行4473.68万股股票支付对价6.8亿元,购买裘德荣等7名股东持有的华太药业100%股权。同时,公司以19.55元/股的价格,向裘德荣、中植融云、明道德利等8名特定投资者配套融资不超过6.8亿元。


公告称,本次募集的配套资金主要用于华太药业的新建项目的投入(1.08亿元)、现有生产线技改及营销网络拓展(3.03亿元)、医药研发中心建设(1.06亿元),其余1.64亿元用于支付本次交易的相关税费、中介机构费用及补充流动资金等。募集配套资金认购方中植融云、明道德利同为解直锟控制下的关联企业,二者互为一致行动人。重组完成后中植融云、明道德利将合计持有百洋股份11.39%股权。


据介绍,华太药业是一家以生产化学药为主,以中成药、医药商业为辅,集生产、销售和研发于一体的现代化综合制药公司。华太药业产品涵盖微量元素补充用药、妇科用药、儿科用药、呼吸感冒用药、抗感染用药等领域。经过多年的市场开拓,华太药业已在补铁制剂药品市场形成较强的竞争优势,是国内右旋糖酐铁细分领域的龙头企业。


截至去年底,华太药业资产总额1.4亿元,归属于母公司所有者权益1.05亿元。2015年度,华太药业营业收入1.56亿元,净利润2999万元。交易对方承诺,华太药业2016-2018年净利润分别不低于4000万元、5000万元、6000万元。


百洋股份表示,此次交易是公司在拓展生物保健品业务后,再次拓宽经营范围、提高公司竞争力的新的发展战略。交易完成后,公司将进入医药行业中的妇科用药及儿童用药领域,为公司构筑妇幼健康产业平台打下了良好基础。

(来源:中证网)

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2016年5月30日,第三十四期医药「前途汇」联手第四届中国(北京)国际服务贸易交易会(简称:京交会)在国家会议中心打造一场规模宏大,层次高端的医药行业投资并购项目路演对接盛会。京交会是一场国家层面推动的跨区域众多产业集中交流展示的国际型展示舞台,得到中央政府的支持,多个国际组织的鼎力协助。作为重要的医药领域会议组成之一,本期「前途汇」会是一场专业资本和医药医疗项目对接碰撞的饕鶗盛宴,力争通过多种方式和多种途径的交流展示,为参会医药企业锻造更多的发展可能,加快企业转型升级,行业集约话发展。


大会组成:


《医药企业创新项目融资和转让路演对接大会》;

《中医药健康项目融资转让路演对接大会》;

《医药投资并购供需高层私密对接会》。

 

路演流程:


专家辅导→网站路演(可选)→微信路演(可选)→线下路演→对接推荐→跟踪对接。为项目持续寻找合作机会。

 

可路演项目:


制药企业、创新药、新药证书、临床批件、生产线、大健康项目、医疗器械项目、国际项目、中医药科技项目、中医药文化项目、互联网+中医药项目、精准医疗、体外诊断试剂。

 

在线和纸媒展示:


【参会企业展示】、【投资需求展示】、【融资需求展示】、【产品招商展示】。

 

邀请对象:


医药上市企业和非上市企业董事长、总经理、副总经理、投资总监、研发总监,专业于投资医药行业的资本公司创始人、合伙人、投资总监,有意转型医药产业的非医药非医疗上市企业董事长、总经理、投资总监。


会议费用:


项目路演、普通参会全部免费,媒体合作收费另行协商。

 

免费路演:

 


吴  玲:18010157351 biowuling@126.com


免费参会:



组织机构:


承办单位:

国家中医药管理局传统医药国际交流中心

中关村华企现代服务产业促进会

协办单位:

前途汇医药科技(北京)有限公司

北京博爱旺康医药科技有限公司

世界中医药学会联合会国际技术转移专业委员会

北京国信泽鼎国际医药科技有限公司


大会议程:


时间

主题

嘉宾

09:00-09:05

主持人开幕

黄  华

09:05-09:10

大会开幕致词

齐谋甲

09:10-09:30

中医药发展新国策简析

许志仁

09:30-09:50

中医药国际化和资本化

张自然

09:50-10:10

中药大品种培育

陈永清

10:10-10:30

中药妇科和儿科市场和发展趋势分析

嘉宾

10:30-10:50

中药创新之成功案例展示

董方言

10:50-11:40

中医药健康项目融资路演(一)(8分钟/场)

路演企业

11:40-12:00

中药骨科和抗肿瘤市场和发展趋势分析

嘉宾

12:00-13:00

午餐和交流

13:00-13:20

中药心脑血管科市场和发展趋势分析

嘉宾

13:20-13:40

中医药国际化创新思路

天士力代表

13:40-14:00

FDA植物药研究指南解读

成  龙

14:00-14:20

中药上游供应产业市场和发展趋势分析

嘉宾

14:20-14:40

依靠科技创新推动植物药提取产业发展

连运河

14:40-15:00

中医药大健康发展形势分析

戴柏勇

15:00-16:00

特色医药企业和项目融资路演(8分钟/场)

路演企业

16:00-17:00

大会结束自由交流

 

主要嘉宾:



齐谋甲

教授级高级工程师

国家医药管理总局原局长

中国药学会理事长

中共十三大代表



许志仁

国家中医药管理局医政司司长

中国民族卫生工作协会副会长

中国保健气功协会副主席

中国民族医药协会副会长

中华中医药学会医院管理委员会主任委员



张自然

医学博士

资深医药并购专家

神威药业集团前副总裁

兼中国中药协会副会长、中国非处方药物协会副会长、世界中医药学会联合会中药药剂专委会副会长、国家发改委药品价格评审专家。



董方言

吉林省中医药科学院副院长

全国中医药微量元素学会理事

吉林省微量元素科学会副理事长,吉林省药学会常务理事制剂专业委员会主任委员,吉林省中医药学会中药专业委员会主任委员,长春市朝阳区政协委员,享受国务院特殊津贴,吉林省有突出贡献中青年专业技术人才,国家药品监督管理局新药及功能食品审评委员。



陈永清

北京国信泽鼎国际医药  董事、总经理

中国中医药研究促进会  副秘书长

北京医药卫生经济研究会 副秘书长

众邦医药器械技术创新联盟  副理事长



初定路演项目:


路演企业1 :【特点】小容量注射剂、滴眼剂。

本企业拥有30多个中药和化药生产文号。主要剂型有:小容量注射剂(已过新版GMP)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、滴眼剂。含用于治疗心脑血管栓塞的中药注射剂品种。2个中药保护品种市场畅销。

 

路演企业2 :【特点】剂型齐全、中药抗病毒和抗肿瘤、器材

公司现有批准文号23个,中化药兼具,建有片剂、胶囊剂、散剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂以及原料药等多种剂型生产车间。抗肿瘤和消毒为特色,原材料均为企业当地道地药材。

 

路演企业3 :【特点】儿科独家、年利润3000万

本企业以儿童用药为最大特色,含中药化药。主要剂型为颗粒剂,兼有片剂、胶囊剂、散剂等生产线。十多个品种主要的适应症包括:小儿消化系统炎症、感冒发烧、清热化痰。

 

路演企业4 :【特点】中药企业、独家品种、心脑血管、内分泌。

本企业是一家东北地区的中成药口服固体制剂生产企业,占地50多亩,主要生产片剂、胶囊剂、丸剂。10余个品种文号5个独家,特色品种:独家内分泌品种,独家妇科医保品种,心内科品种。整体合作。

 

路演企业5 :【特点】小型中药企业、独家品种。

西南地区小型中药企业,占地约50亩,有颗粒剂、乳膏剂、浸膏剂、胶囊剂等生产线。5个批准文号2个独家,1个独家消化道溃疡口服用药,1个独家利湿止痒外用制剂。

 

路演企业6 :【特点】民族药、多个独家、解热镇痛、消化呼吸。

企业占地近50亩,拥有10余个民族药品种,其中7个全国独家。公司主打产品涉及领域:解热镇痛、消化系统、呼吸系统。出售50%以上股份寻求国内有一定销售实力特别是中药民族药领域的大企业进行合作。

 

路演企业7 :【特点】中药酒剂、补肾、除湿镇痛。

本企业6个中药酒剂批准文号4个独家,主要治疗风湿骨痛、肾阳不足等疾病。年销售利润300-500万。

 

路演企业8 :【特点】中西药综合型普药企业。

企业共有近40个品种,有片剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、露剂等剂型。中西药普药国家医保品种为主。含妇科、儿科、心脑血管、抗生素、维生素类,中药液体制剂为企业特色产品。

 

路演企业9 :【特点】小而精悍、心脑血管、独家品种、有利润。

本企业占地5万平方米。全部2个独家品种,均为心脑血管科品种。已过新版GMP认证,每年有一定的利润额。转让部分或全部股权。

 

路演企业10 :【特点】OTC普药、中药企业。

本企业是一家已经拥有数十年发展历史的专业天然药物生产企业,拥有已通过新版GMP认证的中药提取、常规口服固体、口服液体和煎膏剂等多条生产线,30多个药品生产文号。整体转让约7000万。


已定参会企业:


江西众心堂制药有限公司

总经理:童云

 

云南一心堂

副总裁:周红云

 

杭州华东医药集团康润制药有限公司

总经理:唐建飞

 

华润三九医药股份有限公司

产品策划副总监:马舒冰

项目评估主任:朱荣军

 

河南新天地药业股份有限公司

董事长:谢建中

 

江苏先声药业有限公司

高级投资经理:张丽结

 

昆明积大制药股份有限公司

BDM:张鑫

 

中国民信生物工程公司

投资部经理:苑京昆

 

北京海吉星医疗科技有限公司

研发部经理:武宏伟

BD经理:赵涛涛

 

四川绿叶宝光药业股份公司

总经理:龚德泉

 

山东金城医药化工股份有限公司

投资与战略发现部:徐立臣

 

烟台宝肤灵生物科技有限公司

总经理:龚培洲

 

爱尔眼科医院集团

投资总监:张文军

 

河北国槐长寿基因科技有限公司

总经理:邢三建

 

正大制药集团

投资经理:陶庆

 

中发实业集团业锐药业有限公司

投资发展部经理:肖威

 

江苏海岸药业有限公司

信息专员:张立雨

 

HLDMedical/金航保健药业有限公司

BD Director:赵绚菲

 

浙江普洛药业股份有限公司

总经理:祝方猛

总经理助理:徐香龙

 

山东达因海洋生物制药股份有限公司

研发BD总监:陈海锋

 

北京斯利安药业有限公司

研发总监:郑少辉

研发副经理:肖艳皎

 

江西林科龙脑科技有限公司

董事长:周军

总经理:欧少林

 

马应龙药业集团股份有限公司

资深研究员:丁明和

 

北京北陆药业股份有限公司

信息专员:赵飞

 

武汉嘉诺康医药技术有限公司

总经理:范德华

 

北京和谐春天医药有限公司

总经理:李东

 

北京赛思源生物医药技术有限公司

经理:赵紫岭

 

河南省濮阳市卫计委

办公室主任:张道宏

 

中国老年学和老年医学学会分会

副总干事:代东军

 

中国非处方药物协会

常务副会长:王偉

 

濮阳市卫计委

办公室主任:张道宏

 

深圳市高特佳投资集团有限公司

执行合伙人:张巍

 

松柏投资

董事总经理:毛益斌

 

医疗PPP发展促进委员会

副秘书长:杨迎

 

异奇优选投资管理有限公司

分析师:申毅

 

异奇资本

CEO:王汝颜

 

圣康资本

副总:樊燕

 

北京蒲公英睿资产管理有限公司

总经理:姜晓宇

 

国药控股(中国)融资租赁有限公司

项目总监:胡伟

 

渤溢基金

副总裁:张勇

 

鑫牛投资

副总裁 :赵鸿涛

 

沿海资本

投资副总监:彭玉萍

 

北京亚宝投资管理有限公司

投资经理:郭敏

 

中国健康产业基金

投资总监:刘恺

 

ZInvestment

Founder:Zheng Wang

partner:谢佳钰

 

群英资本

董事总经理:沈然

 

山东蓝色经济产业投资基金管理有限公司

投资总监:罗阳川

 

海通恒信国际租赁有限公司

医药融资部区域负责人:温兴宇

 

北京久银投资控股股份有限公司

投资经理:朱琳

 

江苏誉远医药科技有限公司

总经理:陈凤龙

 

中欧国际工商学院

高级经理:刘璨

 

中国技术交易所科技金融部

高级经理:郑珂

 

鼎晖投资

董事总经理:李磊

 

蓝色经济区产业基金

高级投资经理:张劲

 

麟龙资本

总经理:陈进

项目经理:陈菲

 

中投宝鼎(北京)基金管理有限公司

投资经理:刘伟

 

辰风投资

总监:袁精华

 

Exeltis/意赛迪斯

BD副总监:向蓉

 

ValueOrigin

投资总监:徐炜轩

 

盈创投资管理有限公司

投资总监:洪涛

 

上海仁和智本资产管理有限公司

投资经理:马芳辉

 

颐和银丰基金

副总经理:叶新

 

广发信德医疗资本管理有限公司

投资经理:段剑琴

 

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