私募进入万亿大时代,股权投资大利好!

前海秦商基金 2018-09-25 13:39:16

最近引起了金融圈比较高的关注三件事。

 

一是政府工作报告中再次提到直接融资和股权融资。

 

二是私募规模超过12万亿,其中股权创投基金比例超过60%。

 

三是国家为独角兽企业开启IPO快速通道。

  

这三件事都体现了一个事实:天时、地利、人和样样俱全,私募股权投资正处于最好的时代。


私募进入12万亿时代


中国基金业协会公布了2月份的私募登记备案数据。截至2018年2月底,私募基金的管理总规模达到12.01万亿元,较上月增长了2500亿元,涨幅为2.08%。这是私募规模首次突破12万亿,再次攀上一个新的高峰,与公募基金几乎并驾齐驱。

在大资管领域8大资产类别中,过去两年的增幅最牛的无疑是私募基金,增长近2倍,从4万多亿到12万亿以上。

 

在私募基金类别中,股权投资基金和创业投资基金(合称股权创投基金)继续高歌猛进,规模高达7.27万亿,占到私募总规模的61%左右。


同时,股权、创业投资基金管理人为13682家,较上月增加151家,备案的基金为28344只,增加了897只。

 

私募股权创投基金的蓬勃发展背后,是中国私人财富的增长和创新创业大潮的双轮驱动,二者缺一不可。


政府和上市公司入局


私募股权创投基金的快速增长和LP的市场变化密不可分。“双创”背景下,从互联网巨头、大型国企、险资银行、上市公司、政府引导基金到第三方财富管理机构等都纷纷作为LP参与到股权投资中。

 

清科数据显示,截止至2017年上半年,机构LP合计占比52.8%,超过了富有家族和个人的45.3%。

 

在机构LP中,政府引导基金目前已经成为母基金主导力量,比例超过10%,上市公司LP占比超过5%。

 

政府机构入局,大多数为了通过设立引导基金的形式,来助推特定产业或地方经济发展,有着超越财务价值之外更高的战略思考。

 

公告显示,引导基金优先支持设立创投类、产业类母基金,也可适当设立基础设施类母基金。

 

设立政府引导基金,吸引社会资本对创新产业进行股权投资,是发展新经济的武器。

 

政府逐渐意识到私募股权投资在助推经济升级上的作用。


政策种种利好风向


2017年关于私募股权创投的政策频出:

在刚刚发布的两会政府工作报告中,私募股权投资再次被提及,再次体现了国家对这一领域的重视。加上国家为A股独角兽开辟特殊通道,更是再次助推私募股权投资机构的热情。

 

种种政策风向,都在吹向私募股权创投。可以预见的是,未来一定会有更多政策加码。

 

政府引导基金不断出台,也是一种隐形的政策利好。

 

如果说十年前你错过了腾讯和茅台的股票,5年前你错过了房子,那么下一个五年、十年你不要再错过私募股权了。


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